Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется: вместо этого его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба, связанная с наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного жизненного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за своей возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ожидает работа по борьбе с идеологическими диверсиями и предотвращением возможных терактов.
