Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, оказавшись в Константинополе с разбитыми частями армии Врангеля и толпами гражданских беженцев, полностью опустошен. Он одинок и сломлен: революция и Гражданская война отняли у него всё — армию, погибших жену и детей. Несмотря на это, именно ему суждено возглавить русскую эмиграцию.
Однако в Константинополе, где изгнанники надеялись обрести спасение и свободу, их встречают холодно и враждебно. Принципиальный офицер, для которого долг и честь превыше личной выгоды, попадает в чуждый мир. Здесь русских беженцев считают людьми «второго сорта» — изгоями, обреченными на нищету и гибель. Но Нератов находит в себе силы бороться за достойную жизнь своих соотечественников и защитить русский мир от произвола.