Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт его семью. В пути мальчика ждут неожиданные встречи, серьёзные опасности и непростые испытания.
Родители Вани, обнаружив его исчезновение, немедленно бросаются на поиски. Им предстоит нелёгкая гонка со временем, чтобы найти сына и, возможно, исправить свои ошибки. Успеют ли они до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?