1927 год. Транссибирский экспресс. В его вагонах через всю страну следуют секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Только объединив усилия, они смогут вычислить и обезвредить общего противника, угрожающего грузу и их собственным жизням.