В рождественскую ночь в украинском селе случилось небывалое: нечистая сила, словно сговорившись, принялась всех путать и проказничать. Однако нашёлся на неё управа — могучий кузнец Вакула, который не испугался ни чертей, ни дальнего пути. Чтобы заслужить руку своей возлюбленной, он отправился в самое пекло, а после и в столицу, дабы добыть для неё в подарок редкие, царские черевички.
Эта весёлая и поучительная история о том, как смелость, хитрость и искренняя любовь способны одолеть любую нечисть, легла в основу фильма. Картина является экранизацией знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».